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2021年针织行业经济运行分析

一、2021年针织行业经济运行情况

(一)运营明显回升,行业发展韧性增强


在经历了2020年疫情以来的调整后,2021年中国针织行业经济运营明显回升。根据国家统计局统计,2021年针织行业5861家规上企业完成主营业务收入6637.34亿元,同比增长13.30%,2020、2021两年复合平均增速为1.99%,比2019年的增速提高了1.89个百分点(图1)。反映出我国针织行业积极应对全球疫情影响,不断加快转型升级的步伐,推进高质量发展,企业应对外部环境变化的能力不断提升,行业发展韧性明显增强。


其中,针织织物2099家规上企业完成主营业务收入2478.03亿元,同比增长19.62%,两年平均增长4.4%,增速高于针织行业平均水平。针织服装3762家规上企业完成主营业务收入4159.31亿元,同比增长9.84%,两年平均增长0.64%,增速低于针织行业平均水平。

另据国家统计局统计,2021年规模以上企业累计生产针织服装141.37亿件,同比增长10.86%,两年平均增速为1.75%。从月度产量数据看,针织服装产量增速均超过纺织服装产量增速,针织服装占服装总产量比重达 60.05%,比上年提高 2.03 个百分点,反映出市场对针织服装需求的增长态势(图2)。



(二)财务指标向好,行业效益稳步提升

2021年针织行业规模以上企业实现利润总额335.42亿元,占全国规模以上纺织企业利润总额的12.53%,同比增长39.43%,两年平均增长4.12%;利润率为5.05%,为近三年最高水平(表1),比2020年提高了0.94个百分点。利润总额增速全年走势波动较大,客观反映出原料价格振动的影响(图3)。




2021年,针织织物规上企业实现利润134.36亿元,同比增长50.27%,两年平均增长10.23%;利润率为5.42%,比2020年提高了1.1个百分点。针织服装规上企业实现利润201.05亿元,同比增长33.01%,两年平均增长0.54%;利润率为4.83%,比2020年提高了0.84个百分点。

2021年行业运行效率提升,运行效益向好。针织行业规模以上企业2021年总资产周转率和产成品周转率分别为1.42次/年和15.24次/年,分别比2020年提高了10.08%和5.54%;三项费用占比为7.68%,比2020年降低了0.3个百分点(表2)。



其中,2021年针织织物规模以上企业总资产周转率和产成品周转率分别为1.46次/年和15.09次/年,分别比2020年提高了13.18%和3.14%;三项费用占比为5.7%,比2020年降低了0.4个百分点。

2021年针织服装规模以上企业总资产周转率和产成品周转率分别为1.39次/年和15.33次/年,分别比2020年提高了7.75%和6.98%;三项费用占比为8.86%,比2020年降低了0.16个百分点。

(三)出口强势增长,出口额再破千亿大关

出口方面,在海外消费需求反弹、部分订单回流等因素支撑下,针织行业出口增长势头强劲。据中国海关数据统计,2021年我国出口针织织物和针织服装共计1095.82亿美元,占全国纺织品服装出口总额的34.73%,同比增长39.57%,较疫情前的2019年同期增长21.74%,两年平均增长10.34%,为2015年以来最好水平。其中,针织织物累计出口额为231.10亿美元,同比增长42.1%,比2019年同期增长23.86%,两年平均增长11.29%;针织服装累计出口864.72亿美元,占全国服装全年出口额的50.78%,同比增长39.0%,比2019年同期增长21.19%,两年平均增长10.09%。(图4)



2021年,我国针织产品对美国、东盟、欧盟、日本等国和地区的出口也均有所增加,且增长势头良好。2021年我国针织产品对美国出口221.69亿美元,同比增长52.09%,占我国该类产品同期出口总额的20.23%;对东盟十国出口合计177.60亿美元,同比增长40.06%,占比为16.21%;对欧盟出口163.20亿美元,同比增长37.21%,占比为14.89%;对日本出口77.79亿美元,同比增长13.77%,占比为7.10%。(图5)



纵观我国针织产品出口的总体情况,针织服装出口额始终大于针织织物出口额。2021年出口东盟的情况有所不同,2021年我国对东盟十国出口的针织产品中针织面料占到了56.2%,这即说明东盟国家对针织织物有较大需求,同时体现出以服装加工为主的东盟纺织服装产业及贸易方式。(表3)

由于RCEP成员国还包括了日本、韩国、澳大利亚和新西兰,2021年仅对日韩的针织服装出口总额就达到了107.44亿美元。所以我国对RCEP成员国出口针织织物和针织服装的比重大致与全球情况保持一致。



(四)国内经济向好,内需市场稳定发展

随着国内经济的平稳发展,内需潜力不断释放。从规上企业统计数据看,2021年针织行业规上企业内销占比为75.67%,较2020年提高0.28个百分点。其中,2021年针织织物规上企业内销占比为86.79%,针织服装规上企业内销占比为69.05%。

据国家统计局公布,2021年,全国居民人均可支配收入3.51万元,比上年名义增长9.1%(扣除价格因素,实际增长8.1%),比2019年增长14.3%,两年平均增长6.9%。

随着人均收入的增加,2021年全国居民消费水平实现大幅度提高。据国家统计局数据显示,2021年社会消费品零售总额440823亿元,比上年增长12.5%。其中,限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额为13842亿元,比上年增长12.7%,其增速基本于社会消费品零售总额的增速持平。全年实物商品网上零售额108042亿元人民币,比上年增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%,比上年下降0.4个百分点。在实物商品网上零售额中,穿类商品同比增长8.3%。

从海关进口数据来看,2021年我国进口针织织物和针织服装共计580.97亿美元。其中,针织织物进口114.69亿美元,同比增长12.6%;针织服装进口466.29亿美元,同比增长32.7%。近年来,针织服装进口一直保持较快增长,进一步佐证国内终端消费市场对高端针织产品需求的渴望,也为针织服装生产企业提出更多可开拓的空间及信息。

二、行业发展的外部环境既有挑战,更有机遇

2022年行业运行仍然是机遇与挑战并存,既有挑战,更有机遇。一方面,2022年行业仍面临较复杂的外部环境,疫情的反复使得全球供需能力仍未得到完全恢复,全球经济复苏和国际贸易修复受到干扰。逆全球化趋势、地缘政策格局、资源民族主义意识抬头、汇率波动等终将导致全球产业链和供应链的结构调整。另一方面,我国经济持续呈现强有力的发展韧性,国内大市场潜力不断释放,我国产业能力和国际影响力日益增强,均为我国针织行业的后续发展创造出了有利条件。

首先,我国经济持续稳定发展,消费需求不断扩张。我国保持经济平稳健康可持续发展,2021年我国GDP超过114万亿元,全国规模以上工业企业实现利润总额8.7万亿元,同比增长34.30%,巨大的经济总量显示出综合国力显著提升,说明我国疫情防控工作取得了显著成效,也说明我国经济抗风险、抗冲击能力增强。从要素条件看,我国不仅产业体系完备,产业可控程度较高,而且国内主要产业链上下游供求关系基本进入日益优化与良性循环状态。消费方面,2021年国内社会消费品零售总额超过44万亿元,针织内销稳定增长,消费升级趋势愈发分明,民众建立起了乐观消费预期,国内消费市场潜力巨大。

其次,随着产业的发展,针织应用领域不断拓宽。随着我国纺织产业的发展及针织产品开发能力的不断提高,针织产品的应用领域不断拓宽,产品种类不断丰富。针织业与纺织三大终端产业的交融度也愈发深入,针织产品亦从传统的穿类领域逐渐渗透到生产生活中的各个方面。

第三,健康消费、运动消费不断形成新消费热潮。随着北京冬奥的成功举办,国内兴起了冰雪运动的热潮,数据显示,中国已实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标,全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人,居民参与率达到24.56%,全国已有654块标准冰场,803个室内外各类滑雪场,相关的运动服装和纺织品需求大增,我国冰雪运动服装装备企业迎来重大的发展机遇。而后疫情时代消费场景和消费环境的变化促使国内针织产品消费市场需求也有所改变。消费者对健康、防护、安全等意识的提升,更加追求健康向上的生活方式,体育用品、运动服装、运动护具的需求量大幅度提升,针织类运动休闲服装有了进一步提升的发展空间。

第四,时尚消费和品质消费不断催生消费升级。随着国内居民生活水平的提高,消费水平不断提升,消费者对高品质产品、时尚特色产品的需求不断增加。近年来我国针织产业加快转型升级,不断开发生产出高质量、高附加值的针织面料和服装产品,扩大中高端产品供给,满足居民对美好生产的追求。

第五,RCEP生效实施将有利我国针织品对外贸易的拓展。2022年1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)陆续在15个成员国正式生效,这标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。使得区域合作不断深化,并对全球价值链重塑产生深刻影响。2021年我国针织产品对RCEP成员国出口317.60亿美元,占我国该类产品同期出口总额的28.98%,出口额同比增长30.26%,比2019年同期增长28.48%。由此可见,RCEP成员国是我国针织产品的重要出口市场。RCEP生效后在关税和非关税措施上均会有突破,有利于进一步扩大贸易往来和国际产业链的合作,关税减让、原产地累积规则都将增强纺织服装市场竞争力,有利于针纺织品出口长期向好。

三、全面推进“科技、时尚、绿色”为核心高质量发展

2022年是“十四五”时期的第二年,行业将坚持“十四五”发展目标,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,进一步加快产业结构调整和转型升级步伐,推进以“科技、时尚、绿色”为核心的高质量发展进程。

(一)科技推进产业升级

新一轮的科技和产业革命加快了我国针织产业的现代化建设,技术的交叉融合使得针织产品内涵不断丰富,应用场景不断拓展。在新的发展时期,针织企业要将继续加大科技投入,推进企业转型升级。

在生产制造运营方面深化两化融合,加强智能工厂建设,建立针织智能生产系统,通过数字化设计、数字化生产和数字化物流的应用实现全产业链的数字化、智能化管控,节约时间和成本,高效高质的完成生产运营,促进产业链高端化发展。

在装备技术方面重点突破高速经编机、立体成型装备、多针床纺织技术、全成形编织技术与复合针技术、基于虚拟现实(VR)技术的横机制片系统等。

在产品开发方面注重先进技术的交叉融合,不断采用功能纤维、高端用纤维、前沿纤维等新材料;密切关注纺丝与纺纱的最新技术发展,实现针织产品差别化、组合化、功能化的发展;积极应用生态染色、数码印花、立体印花等新型印染技术,以及保健、安全等功能性高附加值后整理技术,更好地实现针织产品从内衣到外衣,从运动休闲装到正装,从服装、家纺到产业用领域的不断发展。

(二)绿色践行先进生产

在“后疫情”和“双碳目标”双重推动下,应推进产品全生命周期绿色化管理,发展循环经济,应对全球气候变化。加快采用新技术、新装备和新工艺,建设绿色工厂和绿色园区。强化生态设计,加大绿色针织产品的开发与生产。同时,充分利用新媒体、网红经济等途径加大对绿色产品的宣传力度,倡导绿色消费,形成绿色生产和消费的良性循环。

大力推进针织平幅连续染色技术的研究与应用,优化轧染固色装备与技术,筛选适合的高配伍性染料,研究完善有关染色工艺,降低设备投资成本。积极推广应用涤纶少水连续式染色等先进技术及装备,探讨纳米分散染料、相关助剂、工艺和生产设备的整体技术路线,改善织物手感,提高产品品质,实现节能减排绿色生产。

(三)时尚引领产品创新

随着针织行业设计大赛、流行趋势等研发创新工作的不断展开,有力促进了针织产业和产品的时尚化发展,青年设计师队伍不断壮大,时尚创新能力不断增强。同时,随着数字提花技术的不断完善,结构提花、色彩提花、结构+色彩提花等新产品不断涌现,针织产品花纹越来越多样化,加上具有针织特点的智能技术、3D编织、一体成型、个性定制等优势,均为针织产品的时尚化创造了有利条件。通过开发功能性、智能化等特色时尚产品,引导消费升级,激活市场潜在消费,不断满足人们品质化、多样化的消费需求,为创造美好生活做出更多的贡献。



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